融创中国:发行6亿美元优先票据 票面利率为8.375%

2019-01-11 15:02 中国网

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来源标题:融创中国:发行6亿美元优先票据 票面利率为8.375%

1月11日,融创中国发布公告称,发行2021年到期的6亿美元优先票据,票面利率为8.375%。

据公告,融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已于1月10日,就发行2021年到期的6亿美元8.375%优先票据订立了购买协议。

汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已获委任为票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人、质押人与联席全球协调人及联席账簿管理人就发行该票据订立购买协议。

融创中国表示,发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。

责任编辑:孔祥妮(QO0003)