广宇发展向鲁能发行13.11亿股 已获证监会核准

2017-09-26 11:10 观点地产网

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来源标题:广宇发展向鲁能发行13.11亿股 已获证监会核准

9月25日,天津广宇发展股份有限公司公布,已收到中国证券会《关于核准天津广宇发展股份有限公司向鲁能集团有限公司等发行股份购买资产的批复》,该批复于今日起12个月内有效。

根据公告,广宇发展已获得中国证券会核准向鲁能集团有限公司发行13.11亿股股份、向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司发行3866.53万股股份购买相关资产。

同日,广宇发展公布《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》。

公告称,报告书摘要于2016年10月20日经广宇发展第九届董事会第二次会议审议通过并于2016年10月22日进行了首次公开披露,而根据中国证监会审核的相关要求对本报告书摘要进行了相应的修订、补充和更新。

值得注意的是,该公告对标的资产重新进行评估。

公告称,鉴于本次交易资产定价评估基准日的评估有效期已过且本次重组尚未完成,广宇发展再次委托中企华以2016年12月31日为基准日,对交易标的进行补充评估:根据中企华出具的评估结果,以2016年12月31日为基准日,标的资产的总评估值由原来的91.11亿元升至106.23亿元,较账面值53.02亿元评估增值53.21亿元,增值率为100.36%。

同时,取消了有关募集配套资金的议案,因此,因配套募集资金向特定投资者发行股份亦相应取消。本次发行股份购买资产原计划向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过87.29亿元,根据最新的公告,本次发行股份购买资产不再募集配套资金。由于已经取消了有关募集配套资金的议案,因此在报告书中删除涉及的募集配套资金相关内容。

此外,股份发行价格原定为6.81元/股,不低于市场参考价的90%。广宇发展于2017年7月7日实施了2016年度利润分配方案,以2016年年末总股本5.13亿元股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),故本次发行股份购买资产的价格调整为6.75元/股。

广宇发展向交易对手发行的股份数量也相应调整。本次交易标的资产交易价格为91.12亿元,因上市公司实施2016年度利润分配,发行股份购买资产发行价格由原6.81元/股调整为6.75元/股,发行股份数量相应由13.38亿股调整为13.50亿股股。

公告继而指出,本次交易,为应对因资本市场波动以及公司所处行业上市公司二级市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,根据《重组办法》规定,拟引入发行价格调整方案。

责任编辑:孔祥妮(QO0003)

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